Fusiones & Adquisiciones

 

PROCESOS TRANSACCIONALES EN FUSIONES Y ADQUISICIONES

Fusiones y adquisiciones son términos que se han popularizado en los últimos años,  también se les conoce como M&A por sus iniciales en inglés – Mergers and Acquisitions. Estos términos se refieren a la práctica de consolidar grupos empresariales para efectos estratégicos de crecimiento inorgánico. Una fusión implica la formación de una entidad de común interés por parte de dos grupos integrando su patrimonio en uno común. Una adquisición consiste en la compra total o de una parte de un grupo con una posición de control en la estructura accionaria de una sociedad o empresa.

Por representar procesos similares, frecuentemente se incluyen como Fusiones y Adquisiciones las inversiones minoritarias y operaciones de levantamiento de capital.

Un punto clave en la evaluación de una posible transacción es entender y diferenciar entre el comprador estratégico y el comprador financiero. 

Asesoría Transaccional al Comprador

Asesoramos a empresas locales e internacionales en la evaluación de adquisiciones estratégicas en una variedad de industrias y sectores en toda Centroamérica.

Let us worry about it

Ejecutando mandatos de compra, facilitamos el proceso de toma de decisiones para nuestros clientes. Gestionamos la complejidad de los procesos y nos encargamos del análisis a detalle para presentar información relevante y ordenada que facilita la toma de decisiones.  

We take care of the complexity of the process to allow for intelligent and informed decisions

Brindamos servicios personalizados adaptados a las necesidades de cada proyecto y de cada cliente:

Manejo del Proceso Transaccional
•    Punto inicial de contacto con el “Target” y evaluación de alineamiento estratégico
•    Análisis y valuación financiera
•    Identificación y cuantificación de sinergias potenciales
•    Negociación de condiciones de una transacción
•    Manejo y coordinación del proceso de validación (Due Diligence)

Identificación de Candidatos:
•    Definición de perfil de interés y de objetivos estratégicos: permite entrar preparado a un proceso transaccional y tener un marco objetivo para evaluar efectivamente los candidatos presentados.
•    Sondeo del Mercado e identificación de “Targets”, utilizando criterio definido en conjunto.
•    Contacto con potenciales targets

Nuestra gestión del proceso transaccional implica ventajas económicas y estratégicas para nuestros clientes, entre ellas:
•    Incrementar zona de confort – Mantenemos un alto estándar de confidencialidad con el manejo e intercambio de información sensible de nuestros clientes con compradores/vendedores, lo que permite minimizar riesgos.
•    Agilizar el proceso – guiamos a nuestros clientes y a la contraparte para lograr un acuerdo gana-gana, agilizando el proceso y superando obstáculos.
•    Facilitar negociaciones – Siendo el intermediario entre los tomadores de decisión, podemos trasladar ideas de puntos clave de negociación a la contraparte y recibir una retroalimentación constructiva sin afectar los intereses de los actores.
•    Acceso a Contactos Relevantes – Con más de 20 años de experiencia de banca de inversión en  el mercado regional y como socios de Global M&A Partners, ofrecemos una amplia red de relaciones personales y profesionales con posibles inversionistas, ejecutivos, targets y otras fuentes de financiamiento.

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