Preservación Patrimonial

Cualquier decisión que se toma en la administración del capital familiar tiene un impacto directo en el legado heredado a las generaciones futuras. El patrimonio puede variar por el flujo anual de activos operativos, por la venta de un activo de alto valor u otro tipo de decisiones que siempre conllevan riesgos.

Este tema se puede ir tornando más complejo derivado del crecimiento de la estructura familiar y la incorporación de otros actores en el manejo de los activos. Formar temprano una estructura formal para manejar el patrimonio familiar ayuda a reenfocar los intereses del grupo hacía una serie de objetivos comunes y así evitar posibles tensiones a futuro.

Asesores en Finanzas apoya a grupos familiares para preservar este legado maximizando su rendimiento para el beneficio de las generaciones actuales y futuras. 

Asesoramos a empresas familiares para:
•    Definir e implementar estrategias de inversión.
•    Establecer una estrategia de colocación del capital por categorías de activos, alienada con los intereses de corto, mediano y largo plazo de la familia.
•    Seguimiento periódico del portafolio financiero, utilizando métodos de evaluación objetiva  definidos en conjunto.
•    Apoyo en la organización del grupo familiar en una estructura de gobernanza clara con objetivos medibles y transparentes para la familia.


Asesoría a Grupos Familiares

Con altos estándares de confidencialidad, asesoramos a los propietarios de empresas familiares en la Región Centro Americana, apoyándoles en el manejo óptimo de su patrimonio ofreciendo servicios financieros diseñados a medida. Sabemos que cada empresa y cada grupo familiar es diferente y necesita diferente combinación de soluciones financieras.

Como asesores externos e independientes, ofrecemos una nueva perspectiva, una visión objetiva sobre temas importantes que surgen al operar empresas familiares.  

Tenemos la capacidad de proveer asesoría personalizada y estratégica en temas de preservación patrimonial, diversificación del patrimonio, valuación financiera, planes de sucesiónevaluación de oportunidades de inversión y asesoría financiera estratégica.


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