Diversificación del Patrimonio

La diversificación es clave para minimizar riesgos y hacer  crecer el patrimonio familiar de manera responsable y sostenible. Un portafolio balanceado debe incluir inversiones en varias clases de activos en diversos sectores de la economía, distribuido en distintos niveles de liquidez y riesgo.

La planificación estratégica de un portafolio diversificado permite alcanzar buenos rendimientos en ciertas inversiones sin exponerse a altos niveles de riesgo.

Asesoramos a los propietarios de las empresas familiares en afrontar retos como qué hacer con la liquidez que genera una posible venta de su empresa o una parte de ella. Asesores en Finanzas le ayuda a analizar y le presenta diversas alternativas de inversión - Apoyamos a Grupos Familiares a desarrollar y manejar un portafolio diversificado, alineado con sus objetivos.


Asesoría a Grupos Familiares

Con altos estándares de confidencialidad, asesoramos a los propietarios de empresas familiares en la Región Centro Americana, apoyándoles en el manejo óptimo de su patrimonio ofreciendo servicios financieros diseñados a medida. Sabemos que cada empresa y cada grupo familiar es diferente y necesita diferente combinación de soluciones financieras.

Como asesores externos e independientes, ofrecemos una nueva perspectiva, una visión objetiva sobre temas importantes que surgen al operar empresas familiares.  

Tenemos la capacidad de proveer asesoría personalizada y estratégica en temas de preservación patrimonial, diversificación del patrimonio, valuación financiera, planes de sucesiónevaluación de oportunidades de inversión y asesoría financiera estratégica.


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